매출 성과 지정은 어디에서 어떻게 하나요?
1.
매출 성과 측정을 위한 관리단위 지정은 [매출/매입 조회페이지] → [세금계산서 매출], [현금영수증 매출], [PG사 매출] 각 상세 내역을 클릭합니다.
2.
선택한 매출처 상세페이지에서 각 내역에 [프로젝트], [조직], [수익 거래처], [정산 거래처]를 지정할 수 있어요.
매출 내역 타입 별 특징
[세금계산서 매출]내역에서는 프로젝트, 조직, 정산 거래처만 지정하면 돼요.
수익 거래처는 세금계산서 매출내역에 ‘매출 거래처명’으로 이미 기입되어있어 별도로 지정 안하셔도, 자동으로 인식되기 때문입니다.
[현금영수증 매출], [PG사 매출]내역에서는 수익 거래처도 지정해주세요!
매출내역 단건지정
관리단위 타입 별 특징
1.
프로젝트 : 다수 개 지정 가능, 기여 매출 금액 수정 가능
2.
조직 : 다수 개 지정 가능, 기여 매출 금액 수정 가능
3.
수익 거래처 : 한 개만 지정 가능
4.
정산 거래처 : 다수 개 지정 가능, 기여 매출 금액 수정 가능
정산 거래처의 기여 매출 금액은 [관리 단위 설정]페이지에서 정산 방식을 설정하셨다면 해당 방식대로 기여 매출 자동 입력됩니다.
지정하기
*매출내역의 관리 단위 지정 방법은 매출처별, 관리단위별 모두 동일하기 때문에, 본 가이드에서는 [세금계산서 매출]내역에서 [프로젝트]지정하기를 예시로 알려드릴게요.
1. 세금계산서 품목별 매출 내역을 확인할 수 있으실 텐데, 처음에는 모두 ‘미지정’으로 되어있을 거예요.
2.
지정 하고싶은 매출 내역의 프로젝트 컬럼- [미지정]을 클릭하면, 해당 내역에 프로젝트를 지정할 수 있도록 모달창이 뜹니다.
3.
관리항목 내역 - 프로젝트탭에서 [프로젝트 지정]버튼을 눌러 해당 매출을 일으킨 프로젝트를 선택하여 [지정 완료] 버튼을 눌러주세요.
프로젝트는 한 개 혹은 다수 개를 지정할 수 있어요. 선택 후 [지정 완료]를 눌러주셔야 지정이 정상적으로 완료됩니다.
해당하는 프로젝트가 없다면 [신규 프로젝트 생성하러 가기]버튼을 눌러 프로젝트를 새로 생성하실 수 있어요.
기여 매출 확인
프로젝트 지정 완료하셨다면, [기여 매출]을 확인해 주세요. 기여매출은 프로젝트가 총 매출 금액에서 해당금액만큼 매출을 일으켰다는 것을 의미합니다.
프로젝트가 한 개만 지정됐을 경우, 기여 매출 금액에 총 매출 금액 전액이 자동 지정되며, 금액은 수정 가능합니다.
다수 개가 지정됐을 경우 역시 기여 매출 금액 수정이 가능하니 꼭 금액을 확인하고 수정해 주세요
기여 매출 수정하기
[기여 매출]금액은 옆의 [펜 아이콘]을 클릭하여 수정할 수 있으며, 아래 두 가지 방법 중 선택하여 수정하시면 됩니다.
•
총 매출금액의 % 입력하기
•
금액 직접 입력하기
매출내역 일괄지정
매출 내역 중, 동일한 관리단위가 관여된 내역이 여러 개 있을 경우 한 번에 지정하기 위한 기능이에요.
1.
[세금계산서 매출] 상세 내역에서 [일괄 지정]버튼을 클릭해주세요.
2.
관리단위 프로젝트 컬럼에 선택창이 생겼을 텐데 아래 두가지 경우에 따라 맞춰 선택해주세요
•
모두 선택
•
개별 내역마다 선택
3.
내역 체크 박스 선택 후 [일괄 지정하기]버튼 클릭 > 지정할 프로젝트를 선택 > [지정하기]버튼을 눌러 완료해주세요.
다수 개를 지정하셨다면, 지정 상세화면을 통해 반드시 기여 매출 금액 조정을 해주세요. 그래야 각각의 프로젝트마다 기여한 매출이 정확하게 측정됩니다.
관리 단위 지정하기는 계속해서 기능 개선이 이루어질 예정입니다. 관련하여 문의 사항은 채널톡으로 문의주세요. 감사합니다.